GameFi: перспективы криптовалют и концепции «играй и зарабатывай» в гейминге

Взлет игровых токенов стал одним из самых заметных событий этого лета в криптоиндустрии. Флагманом роста стал токен AXS от блокчейн-игры Axie Infinity, который за три месяца вырос более чем на 1500%, ворвавшись в топ-50 активов по капитализации и попав на страницы мировых финансовых изданий.

GameFi: перспективы криптовалют и концепции «играй и зарабатывай» в гейминге

Разберемся, что происходит в игровой индустрии на базе блокчейна и какие у нее перспективы.

Блокчейн на службе игровой индустрии

Блокчейн-технологии стали проникать в игровую индустрию еще с 2014 года, когда первые онлайн-казино начали принимать депозиты в биткоинах. Но лишь с появлением невзаимозаменяемых токенов (NFT) появилась возможность создавать игры, где игроки могут быть полноправными собственниками цифровых персонажей и предметов. А там, где появляется собственность, зарождаются и коммерческие взаимоотношения.

Еще в 2017 году проект  c NFT-котятами, которых можно было разводить и продавать за десятки тысяч долларов, продемонстрировал, что в онлайн-играх можно не только тратить деньги, но и зарабатывать.

Однако лишь к 2021 году накопилась критическая масса разработчиков и игроков, что привело к формированию целого сегмента рынка – GameFi (сокращение от Game Finance).

Под этим термином, предложенным в 2020 году известным разработчиком Андре Кронье, понимается все многообразие игровых проектов на блокчейне, в том числе, с использованием NFT.

В сегменте GameFi можно условно выделить несколько категорий:

  • NFT-игры разных жанров, использующие модели Free2Play («играй бесплатно») и Play2Earn («играй и зарабатывай»);
  • игровые миры или metaverse (метавселенные);
  • проекты, предоставляющие инструменты для разработки и дистрибуции NFT-игр, а также для перевода существующих онлайн-игр на блокчейн;
  • проекты, позволяющие использовать NFT в DeFi-сервисах.

Игры, которые создавались в 2020 году и ранее, преимущественно работают на блокчейне Ethereum. Однако высокие комиссии вынудили разработчиков переключиться на более дешевые и быстрые решения. Немало игр уже выпущены на блокчейнах EOS, Tron и Wax. С начала 2021 года растет и популярность Binance Smart Chain. Кроме того, запущены специализированные блокчейн-платформы, такие как Flow, адаптированные для использования в игровой индустрии и простого выпуска NFT.

Axie Infinity: размножай, сражайся, зарабатывай!

Этим летом игра наделала много шуму, удостоившись упоминаний в Forbes и других мейнстримных изданиях.

Axie Infinit разработана вьетнамской студией Sky Mavis. Создатели вдохновились успехом в 2017 году и совместили ее основные принципы с другой популярной игрой — Pokémon Go.

Взлет популярности Axie Infinity начался в июне 2021 года, а уже в августе в нее ежедневно играли более 1 млн человек. При этом месячный торговый оборот на собственном маркетплейсе Axie Infinity, где покупаются и продаются игровые NFT,  достигал более $1 млрд. Выручка Sky Mavis от Axie Infinity с 2018 года до 1 июля 2021 года составила всего $21 млн, а за июль и август этот показатель вырос до фантастических $485 млн.

С момента запуска игра работала в сети Ethereum, так что все игровые действия обходились игрокам недешево. В апреле 2021 года Axie Infinity перешла на закрытый сайдчейн Ronin собственной разработки с гораздо более дешевыми транзакциями.

Геймплей Axie Infinity построен вокруг существ акси (аxie), каждый из которых является NFT-токеном. Они бывают девяти разных классов со своими наборами боевых характеристик. Акси могут расти, размножаться и сражаться в двух типах битв:

  • команда против команды (PvP),
  • команда против монстров (PvE).

Поскольку акси не достаются новым игрокам бесплатно, игра требует начальных вложений. По состоянию на конец августа цены на простейших акси на маркетплейсе Axie Infinity начинались от $200, а существа с улучшенными боевыми характеристиками стоили более $600-$700. Таким образом, чтобы просто начать играть, нужно потрать от $600, а чтобы собрать боеспособную команду нужно вложить не менее $2000.

Наиболее сложная и затратная часть игры – размножение акси. Эти существа имеют шесть частей тела, свойства которых кодируются набором генов. Когда пара акси скрещивается, потомок наследует гены родителей с определенной вероятностью, в соответствии с их доминантностью или рецессивностью, и это определяет его боевые характеристики и стоимость на маркетплейсе Axie Infinity.

В размножении акси есть несколько нюансов: скрещивание невозможно между братьями и сестрами, а также между родителями и их потомством. Кроме того, акси может размножаться не более семи раз за свою жизнь. Все эти правила препятствуют созданию ферм по массовому разведению акси и бесконтрольному увеличению их популяции.

Базовая игровая валюта игры – токен Axie Infinity Shards (AXS). Он необходим для повышения уровня и размножения акси. Одно скрещивание требует расхода 4 AXS и от 150 до 3150 токенов Smooth Love Portion (SLP), в зависимости от того, в который раз размножается акси.

Основной заработок игроков составляют токены SLP, которые игроки получают в PvP и PvE сражениях. Токены SLP торгуются на Binance, FTX и ряде других криптобирж, так что игроки могут без проблем выводить заработок в фиат.

При активной ежедневной игре заработок игроков достигает $500-$1000 в месяц. Интернет уже полон историями, как люди в развивающихся странах спасались от безработицы, решали свои финансовые проблемы и увольнялись с обычной работы благодаря заработку в игре. Особенно она популярна на Филиппинах: более 40% игроков Axie Infinity именно из этой страны.

Интерфейс игры Axie Infinity

NFT-игры: римейки, подражания, недоделки

С начала 2021 года число NFT-игр выросло многократно. Только в рейтинге Playtoearn.net насчитывается более 360 онлайн-игр в форматах Free2Play и Play2Earn, где можно взаимодействовать с NFT-предметами и зарабатывать криптовалюты. Они охватывают все известные игровые жанры – от карточных игр до экономических симуляторов, стратегий, аркад и гонок.

Упомянем лишь несколько примечательных проектов. Например, игру в жанре RPG CryptoBlades, разработанную компанией Riveted Games. Она достойна упоминания не только из-за неожиданной популярности (до 90 тысяч игроков в сутки), но и потому, что игровой токен SKILL в июле 2021 года пережил головокружительный взлет с $1,05 до $184. Даже после глубокой коррекции актив торгуется в районе $40.

В GameFi, как и во всей криптоиндустрии, широко и без стеснения заимствуются решения, которые доказали свою успешность. Например, NFT-игра My DeFi Pet, работающая на блокчейне BSC, очень похожа на Axie Infinity: в ней также нужно выращивать и размножать питомцев. Впрочем, механика наследования характеристик питомцев, как и весь геймплей, устроены гораздо проще. В июле игровой токен DPET пережил десятикратный рост. В те дни игра привлекала более 30 тысяч игроков в сутки, но к концу лета посещаемость снизилась в десять раз.

Ряд NFT-игр пока не дошли даже до стадии релиза, но их токены уже торгуются на ведущих биржах и даже входят в топ-200 по капитализации.

Пример – My Neighbor Alice, многопользовательская блокчейн-игра в смешанном жанре «песочница/социальный симулятор», которая разрабатывается студией Antler Interactive. Релиз планируется на весну 2022 года, но токен ALICE, запущенный на Binance Launchpool в марте 2021 года, уже имеет капитализацию более $300 млн.

Аналогичная ситуация с проектом Illuvium. Это децентрализованная RPG с коллекцией NFT, которая будет работать в сети Ethereum. Запуск запланирован на конец 2021 года, но токен ILV уже имеет капитализацию более $250 млн, подорожав за лето более чем в восемь раз. Этому сильно способствовал стейкинг с годовой доходностью более 85%. В ожидании релиза держатели ILV смогли заработать как на стейкинге, так и на росте курса. Вознаграждение от стейкинга, выплачиваемое в токенах ILV, заблокировано на 12 месяцев, что спасает курс токена от давления продавцов.

Почем гектар виртуальной земли?

Особая категория NFT-игр – это виртуальные миры, где игроки могут владеть цифровыми предметами и участками земли в виде NFT и использовать их в рамках игровой экономики.

Самым известным токенизированным виртуальным миром является Decentraland. Этот проект начал развиваться группой энтузиастов еще в 2015 году, но публичный релиз состоялся только в начале 2020 года.

На аукционах в 2017–2018 годах было продано более 45 тысяч цифровых участков, каждому из которых соответствовал токен LAND формата ERC-721, подтверждающий право владения землей. Сейчас участки можно купить только на вторичном рынке. В июне 2021 года состоялась крупнейшая сделка с цифровой недвижимостью Decentraland: инвестиционная фирма Realm приобрела блок из 259 виртуальных участков на сумму $913 000. А самые дешевые LAND сейчас можно купить на встроенном маркетплейсе за $4000 — $5000.

Участки в Decentraland приобретаются для различных целей. Их сдают в аренду, на них строят виртуальные здания, открывают мини-игры, казино, торговые центры с NFT-товарами и площадки для размещения рекламы.

Decentraland управляется по принципу ДАО: право голоса имеют владельцы земельных участков LAND и владельцы токена MANA. Интересно, что ценность токена MANA давно вышла за пределы Decentraland: его можно использовать в качестве обеспечения займов на DeFi-платформе MakerDAO.

Свои рынки токенизированной земли и внутренние валюты есть и в других известных виртуальных мирах, таких как SANDBox (аналог MineCraft на блокчейне с игровым токеном SAND) и Somnium Space (с поддержкой 3D-очков и токеном CUBE).

В Axie Infinity в начале 2021 года также появилась возможность владеть участками в виртуальном мире под названием Лунация. Ее территория поделена на 90 601 земельных участков, каждому из которых соответствует NFT. Участки ценны тем, что на них можно будет собирать игровые ресурсы и проводить PvE-бои.

В феврале 2021 года состоялась крупнейшая покупка NFT-участка на сумму $1,5 млн. А самые дешевые участки Лунации сейчас продаются на маркетплейсе Axie Infinity по $12 000.

На данный момент самым посещаемым виртуальным миром с рынком цифровой недвижимости можно назвать игру Alien Worlds, работающую на блокчейне WAX. По данным DappRadar, на конец августа в эту метавселенную ежедневно заходило более 400 тысяч игроков. Игра привлекательна тем, что в отличие от Axie Infinity и других игр с моделью Play2Earn, в ней не требуется первоначальных инвестиций. Новичок получает базовый набор инструментов для добычи игровых токенов Trilium (TLM)¸ которые можно вывести и продать на криптобиржах.

Игроки могут покупать земельные участки на планетах метавселенной Alien Worlds, ежедневно получая свою долю токенов, генерируемых планетой, а также комиссию от всех игроков, добывающих TLM на его участке.

В помощь разработчикам и игрокам

С ростом популярности NFT-игр и виртуальных миров вокруг GameFi начала формироваться инфраструктура, адаптированная под потребности разработчиков, игроков и инвесторов в игровые активы. Рассмотрим несколько наиболее интересных проектов в этом сегменте.

Компания Enjin с 2017 года занимается созданием платформы, помогающей разработчикам переводить уже существующие и новые онлайн-игры на блокчейн, а также выпускать игровые предметы в виде NFT.

В 2020 году стартовала программа Enjin Adopter, которая привлекла десятки разработчиков игр, помогая им создавать, финансировать, монетизировать и продавать свои проекты на блокчейне. К настоящему времени на платформе Enjin работает несколько онлайн-игр: Lost Relics, 9lives Arena, Space Misfits, The Six Dragons и др.

Чтобы обойти все ограничения сети Ethereum весной 2021 года компанией был запущен собственный блокчейн Efinity с нативной монетой EFI. Новая сеть обеспечивает производительность до 1000 транзакций в секунду и имеет собственный стандарт NFT. Подразумевается, что все игровые проекты на платформе Enjin в дальнейшем будут работать именно на этом блокчейне.

Еще один проект из этой области – Ultra Games. Он начинался как децентрализованная и дешевая альтернатива таким платформам, как Steam или Play Store, которые забирают 30% дохода разработчиков. К настоящему моменту на основе Games сформировалась целая экосистема. Она включает платформу для разработки и распространения игр на основе блокчейна, а также инструменты для монетизации игрового процесса и создания децентрализованных маркетплейсов для торговли виртуальными товарами, бэк-офис для разработчиков и многое другое.

В июне 2021 года состоялся запуск собственной сети Ultra (форк EOS) с нативной монетой UOS, которая обеспечивает бесплатные и быстрые транзакции. Эта сеть имеет собственный стандарт NFT и кошелек Ultra Wallet с возможностью межсетевого обмена криптоактивами.

Интересный подход использует компания Gala Gamesразработчик и издатель NFT-игр. Пока для игроков доступна только одна игра Town Star (симулятор города), но ожидается релиз еще нескольких игр в разных жанрах, где будут использоваться одни и те же NFT-предметы. Кроме того, для всех игр работает единый магазин игровых NFT-предметов, где цены номинированы в токенах GALA. Таким образом, из игр в разных жанрах формируется целая экосистема с единой экономикой.

Токены GALA также имеют функцию управления: их держатели голосуют за включение в экосистему Gala Games NFT-игр от других разработчиков, что должно быть интересно для небольших команд, испытывающих сложности с дистрибуцией и привлечением игроков.

Особое место в формирующейся индустрии GameFi занимает проект Yield Guild Games. Это игровая гильдия с децентрализованным управлением (ДАО), которая занимается инвестициями в игровые NFT и виртуальные миры.

Проект привлек финансирование от венчурных фондов Delphi Digital и Andreessen Horowitz. IDO прошло в июле 2021 года и по состоянию на конец августа обеспечило участникам токенсейла доходность более 3500%, а капитализация токена управления YGG превысила $900 млн.

Держатели YGG имеют право не только участвовать в управлении проектом, но и получать часть дохода от операций с NFT-активами, например, от перепродажи или сдачи в аренду игровых предметов, виртуальной земли и т.п. На старте проект сфокусирован на управлении цифровыми активами в трех популярных играх: Axie Infinity, Sandbox и League of Kingdoms. В Axie Infinity проект владеет уже несколькими тысячами акси и сдает их в аренду филиппинским игрокам, получая 30% от заработанных ими токенов SLP.

Перспективы и риски GameFi

По мнению многих экспертов, у сегмента GameFi многообещающее будущее. Разработчики получают новые инструменты для дистрибуции и монетизации игр, а миллионы игроков по всему миру — возможность совместить игровой процесс с заработком.

Финансовый успех Axie Infinity подталкивает сотни команд по всему миру к выпуску NFT-игр в разных жанрах, так что в 2022 году можно ожидать много интересных релизов.

Однако просматриваются и потенциальные риски. Большинство существующих NFT-игр примитивны в плане графики (часто на уровне flash-игр начала 2000-х) и имеют однообразный игровой процесс. С точки зрения вовлеченности игроков им пока далеко до топовых многопользовательских онлайн-игр, таких как World of Tanks, Fortnite или World of Warcraft, где миллионы игроков буквально живут годами, тратя время и деньги.

Однообразный геймплей и низкая вовлеченность приводят к тому, что интерес к новым играм быстро ослабевает, и вслед за ажиотажем наступает забвение.

Кроме того, существующие экономические модели в играх формата Play2Earn устойчивы только при постоянном притоке новых игроков с их деньгами и надеждами на быструю окупаемость вложений. Вероятно, с падением популярности игры NFT-предметы и игровые токены будут стремительно обесцениваться.

Это наводит на мысль, что игровые токены хороши для спекулятивной игры в период роста популярности свежих NFT-игр, но едва ли подходят для долгосрочных инвестиций.

Судьба инфраструктурных проектов, таких как Enjin и Ultra, предоставляющих блокчейн-инструменты для разработчиков, вызывает куда меньше опасений. Как известно, во времена золотой лихорадки больше всего прибыли получают не старатели, а продавцы лопат.